Kdo je Edward???
Edward je digitální investiční platforma pro finanční poradce, která nám umožňuje efektivně pracovat s investičními plány a cíly klienta a budovat zajímavý pasivní příjem. Edward = tzv. investiční autopilot.
Poradce do Edwarda zadá informace o klientovi, jeho finančních cílech, jako jsou renta nebo studia dětí, plánovaných vkladech a vyplní s klientem investiční dotazník. Edward všechny informace vyhodnotí a pomůže poradci sestavit investiční plán, včetně investičního portfolia a nastavení vstupních i pravidelných poplatků. Tam však jeho práce nekončí, ale začíná. V tu chvíli totiž Edward spustí autopilota a vše automaticky zrealizuje, otevře klientovi investiční účet, dá pokyny k investování.
V průběhu roku pak pravidelně portfolio vyhodnocuje a přizpůsobuje blížícím se cílům, rebalancuje a měnově zajišťuje a posílá klientům reporty a různá upozornění. Je to tedy velký technologický pomocník, díky kterému může každý poradce velmi jednoduše obsluhovat své klienty na investice a vytvořit si trvalý zdroj pasivních příjmů.
ČNB minulý týden ve čtvrtek oznámila zvýšení 2T repo sazby na 4,50%. Edward od pátku 4.2. připisuje klientům na úročené hotovosti 4,25%.